以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警方全无援手，令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也正好

流浪剑客座头市因三年前的一场误杀，来到板仓村想为死者吉藏上香致哀。不巧的是，板仓村的年贡在送往代官手中途中被神秘抢匪劫走，村民生活陷入困境。吉藏的妹妹千代怀疑座头市涉案，意图报仇。同时，当地黑帮领袖国定忠治也被卷入此事，使得情况更加复杂。为了洗清自己和国定的嫌疑，座头市踏上了前往赤城山的旅程，决心找

平清盛离开都城后，面对家族内部的权力斗争和复杂情感纠葛。在都城失守的混乱中，清盛派遭到严重袭击，唯有远藤武士盛远成功救出众人，其中包括渡边渡的妻子加娑平。盛远因加娑的美貌而动情，却不知她已是他哥哥盛忠的妻子。在混乱的局势下，盛远误杀了加娑，后因内疚而出家修行。

隆冬时节，梶被派往北满洲守备队，面临着极端训练和老兵的欺压。他以出众的体力和射击技巧迅速成为队里的重要成员，并站在保护小士兵的立场上。梶的朋友新城因哥哥是左翼思想犯，被当作赤色分子，而小原因收到妻子来信斥责自己是家庭愚痴而备受打击。梶帮助新城逃往苏联，而小原最终在厕所中自杀。梶的妻子远道而来探望，两