随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccol

影片取材自意大利画家卡拉瓦乔著名画作《耶稣的诞生》真实窃盗案件，讲述一位在电影公司担任秘书的女主角，表面上是一位平凡的职员，实际却是大编剧家的幕后主笔。她正在撰写新剧本时，偶遇一位神秘的退休警察，并从他那里意外获得画作失窃案的犯罪线索。女主将失窃案中的不为人知情节完美融入剧本中，没想到因此惹祸上身，