故事开始于一个小镇上，两位年轻人偶然相遇并产生了好感。男主角是一个梦想成为电影制片人的青年，女主角则是一个渴望成为演员的姑娘。在一起的日子里，他们鼓励彼此追寻梦想，互相支持对方，终于在一部电影中合作，成为了一对最佳的荧幕情侣。然而，随着成功的到来，财富和名利的诱惑让他们不可避免地陷入了矛盾和争吵。最

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀