扎马，一个出生于南美的西班牙军官，等待一封国王授予他更好的位置的调令。他的处境很微妙。为此，他被迫顺从地接受每项任务。当然，国王的命令从未到来。当发现等待是徒劳的时候，他决定参加一个危险的任务，以期让国王听到他的事。然而，当生命处于危险之中，他发现他唯一的愿望是活着。

在一个多年后的巴西，国家走向政教合一，国民热衷于宗教狂欢派对。当彌赛亚重临，人们是否已作好准备？影片讲述了祖安娜，一名公证人，见证了无数离婚夫妻，并暗中协助他们破镜重圆。她自己也经历婚姻不顺，渴望生育却因丈夫不育而苦恼。为了获得神谕，她借助宗教力量，甚至参加集体性爱辅导。影片由以《八月风》和《虹牛》