作风粗暴的警官我妻谅介（北野武 饰）在警匪两界颇具名望，也因此结下不少仇家。在某次追查毒品贩子遇害事件时，顺藤摸瓜查到青年实业家仁藤（岸部一德 饰）为幕后指使。同时发现，其警局好友岩城（平泉城 饰）亦在毒品犯罪中占据重要位置。然调查才刚展开，岩城即被仁藤麾下杀手（白龙 饰）杀害，并伪装成自杀现场。

讲述了主角阿寅在参加小学同学聚会后，因同学们的冷漠和嘲讽感到失落。他的叔叔担心他会因生活现状而感到惆怅。聚会上的不友好态度让阿寅倍感自尊受损，醉酒回家后引起了银屋家人的担忧。为了排解心中的不快，阿寅再次离家远行。在旅途中，他遇到了离开学校的爱子。