元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合

早年丧偶育有两子的老刘（朱旭）苦心经营了一辈子澡堂子，是京城搓澡行业的一把手。长子大明（濮存昕）离家南下多年没归，身边只有傻二儿子二明（姜武），加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉，好在，他还有一帮离不开澡堂子的老伙计相陪。　　某日，大明突然归来，令老刘错愕不已，原来他是收到二明寄发的明信片误

生物制药研究员宋媛熙（王晓笛饰）因患有语言障碍，来到秦华（杨睿熹饰）的心理诊所治疗。秦华是秦氏集团的独子，周围围绕着许多美女，看似花花公子一枚，但面对眼前丝毫没有女人味的宋媛熙，实在是提不起兴趣，而宋媛熙对这个讨厌的心理医生也没有什么好感。但，爱情的种子却在两人之间发芽了，与此同时，一场滔天大祸也即

民国年间，退伍军官关博武为追寻亲弟弟关博君的下落，被卷入一场黑水帮的争斗之中，并意外得知弟弟的失踪与他正在研究的“凤凰宝藏”有关。为寻找弟弟，关博武与好战友活地图、留洋归国少爷范易之、正邪难辨的双面卧底屠涂组成队伍。众人沿着关博君“神秘笔记”中的线索，集众智破解其中的奥秘，一步一步朝着宝藏前进，并期

承接上集，笔记的秘密被“夺宝团”逐一解开之际，活地图也因保护兄弟身受重伤。危机四伏之时，一位神秘老人带来的讯息竟让团队众人分道扬镳，黑水帮众匪倾巢而出，胁迫夺宝团带路进入“凤凰宝藏”，而这洞中宝物的真面目逐渐浮出……

1932年，日本侵略者攻击上海闸北，十九路军伤亡惨重。杜凌云、张大器等军官为了继续抵抗侵略，他们组织成立“手枪队”，誓与日寇战斗到底。手枪队在上海刺杀日军特务，惩处汉奸走狗，给侵略者予以沉重打击，也引起敌人的疯狂报复。共产党员王振宇是杜凌云和张大器的好友，应邀加入到手枪队中，成为手枪队的领导人之一。