话说故事发生在五百年前的大明朝，巍巍京师，人头攒动，摩肩接踵，好一派盛世繁华的景象。在京城一隅经营着一家天和医馆，馆主陈幕禅（杨皓宇 饰）以专治疑难杂症而享誉京城，但是他却有一个不为人知的身份，那就是西厂的特务。某天，陈幕禅突然失踪，志愿成为御医的学徒朱一品（陈赫 饰）得到一个关系重大的卷轴。家

塔湾村青年葛二蛋，本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，完成“炸炮楼”的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……

影片主要讲述了司马飞燕逃亡途中得知当地时有孩童失踪的消息，她暗访中发现此事与山上道观有关，她只身探访险遭猎杀，在老迷糊的提示下她前往双峰山求援，寨主设置难题相要挟，司马飞燕巧妙解局后得到援助，揭开了道观里的真正秘密的故事。

落魄龙套富贵（潘斌龙 饰）意外获得老挝旅行团门票，参加了一场以表演为主的剧本杀游戏。富贵用心扮演特工角色，却误入了黑帮争斗之中，把一切当作游戏的他自信满满，凭借多年沉淀的演技面对所有困难。啼笑皆非的冒牌特工，别开生面的演技对决。随着阴谋逐渐暴露，剧情也逐渐失控，他将何去何从......