卢卡·佛洛瑞（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰）从小在非洲长大，父亲经常出差，留下年幼的他和母亲寂寞思念，一日母亲丧身汽车轮下，目睹惨剧发生的卢卡从此心中埋下阴影。成年后的卢卡回到意大利，成了知名爵士钢琴家，融合非洲元素的爵士乐令他大受欢迎，更扬名国际，但是人前的荣耀并不能

1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞

来自乌克兰的伊丽娅·叶利什科在意大利的维拉齐开始新生活的故事。她租住简陋的房间，努力寻找工作，甚至愿意分享自己的薪水来换取对面公寓的工作。在她的探索中，她结识了女佣吉娜，对安德齐尔家展开了调查，并盗取了他们的钥匙。伊丽娅似乎在寻找着什么，同时也试图逃避着过去的阴影。这一切都与她的过去有着紧密的联系。