本片以长崎作为本片的拍摄背景。透过四个孩子的眼睛，记录了麻麻获旅居美国七十年的兄长邀请前往夏威夷，以圆兄妹团聚的美梦。然而麻麻的亡夫多年前被原子弹炸死，这事令麻麻梗梗于怀，迟迟未答应前往相聚，藉著美日混血的侄儿到访，一场缠绕四十多年的 仇恨，终于得到解结。全片清新怡人， 笑中有泪。

本片为1968年田中徳三的怪谈杰作，并非youtube上的那个动画。收藏时请注意。

因诽谤罪被捕的座头市，被黑道岛三送进监狱，后者因无罪被判处死刑。为了证明清白，座头市向黑间千八或荒矶的上司十兵卫求助。出狱后，座头市加入了年轻的黑帮百太郎，但在前往青田的镰十后，因为受到了不当款待而愤然离开。几天后，他在大洗的一家旅馆拜访了黑间千八，讲述了岛藏的情况并请求合作。虽然千八一度接受了请求

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）抵达上州下仁田，正值当地的祭典和黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）即将继位之际。佐吉利用这个机会邀请各路头目参加花会，企图巩固自己的势力。与此同时，怀恨在心的矢切东九郎（安部彻 饰）悬赏十两银子要取座头市的性命。情节进一步复杂化，当佐吉的爱人，小幡屋旅馆老板的女儿（高田美和