极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡 饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏 饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对

朱勇常被上級欺負，卻一直保護著剛入伍的菲力。外宿當天，上級想找出告發自己的下屬，最後懷疑到朱勇和菲力身上，並開始毆打他們。始終默默承受的朱勇和菲力，沒有開口供出告發者，直到菲力的牙齒遭打斷，上級才停止施暴。為了救回菲力的牙齒，朱勇帶著他去找牙醫姐夫，沒想到更大的噩夢在等著他們…