在亚美斯多利斯期间，爱德华?艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也

战争之后，日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县，少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理，还有那个东西——边境以北的津轻海峡，日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”。巨大而神秘的的塔，是三位少年少女的向往，他们约定，建造小型飞机，飞向 塔去一探究竟。　　中学三年

在一个荒凉的世界里，生活着一个年轻的女孩艾莉。她拥有着超凡的魔法能力，但被人们恐惧和排斥。某天，一位神秘男子出现在艾莉的面前，告诉她要带她离开这个世界，去一个完全属于魔法的世界。在那里，艾莉遇见了许多与自己一样有着特殊能力的人，他们组成了一支魔法团队。但是，邪恶的黑暗势力也渐渐浮现出来，他们试图摧毁

大崎娜娜（朴璐美 配音），一个心怀音乐梦想的朋克女青年，曾与男友本城莲（木内秀信 配音）和好友高木泰（川原庆久 配音）、寺岛伸夫（关智一 配音）组成乐队Black Stones。随着莲被当红乐队Trapnest挖角到东京发展，二人被迫分手。两年后，娜娜决定前往东京，重新组建Black Stones，