故事以爱与归属为主题，温暖而深刻。其中，变性人妈妈绘里子成为精神象征，展现出独特的阳刚与阴柔特质，成为影史的经典角色。她的生命力和感人之处在观众心中留下深刻印象。与其他影视作品中物化和污名化的角色相比，绘里子的塑造显得格外珍贵。

大崎娜娜（朴璐美 配音），一个心怀音乐梦想的朋克女青年，曾与男友本城莲（木内秀信 配音）和好友高木泰（川原庆久 配音）、寺岛伸夫（关智一 配音）组成乐队Black Stones。随着莲被当红乐队Trapnest挖角到东京发展，二人被迫分手。两年后，娜娜决定前往东京，重新组建Black Stones，

七年前，日本驻英领事馆发生致命中毒事件，唯一幸存者瑛里佳被国际犯罪组织绑架。现在，前情报局理事马克·刘回到日本，追寻犯罪头目渡鸦的踪迹。东京警视厅特别派出杉下右京和冠城亘展开调查，却面临第一个线人的惨遭杀害。犯罪组织入侵外交部网站，要求9亿日元，威胁日本毁灭。在这场角逐中，政治角力与警方行动密不可分

　　五十岚透（38岁）是名门补习班的著名讲师，但他最近突然开始酗酒，生活也放荡起来。远藤真纪（18岁）是定时制高中的学生，每天从早到晚打好几份工以赚取生活费，疲于奔命。这样的两个人，某天偶然相遇了。想从高中毕业并就职的真纪拜托五十岚“请你辅导我补考合格”。辞去了补习班的工作，失去了教师的自豪感和教学