刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里

女匪首林晓月一见钟情戏班弦师木根，准备将其接入山中成亲。面对这样“彪悍”的老婆，木根三番五次想要逃离却被百般刁难，致使笑料百出。有次林晓月让他去砸窑师长吴宗昌，靠岳父起家的吴宗昌正在筹谋找山贼绑架自己的夫人，而这与木根的计划“不谋而合”…….　　木根和林晓月在牛头寨的朝夕相处中情愫渐生，林晓月的姑爷

一对青年相遇于繁华都市，他们的命运在偶然中交织。她是一位勇敢的记者，渴望揭露真相；他是一个神秘的艺术家，用画笔述说心声。两人在一个夏夜的邂逅中发现，彼此的梦想和过往竟然息息相关。然而，他们周围的阴谋和危险，渐渐浮出水面，让他们不得不面对生命中最大的抉择。在爱与理想的交错中，他们能否找到真正的归属？