追踪谜样的出租车的取材组全员下落不明！不久后，出现了当时取材的纪录影像……到底当晚发生了什么事呢？！某天，一位失踪女记者的妹妹表示自己握有犯人犯案的证据……存储卡视频中的犯人还戴着河回面具……究竟视频中所透露的真相为何？！

在學校中秘密營運的拳擊俱樂部裡，挨打的學生越來越多，知曉內情的尚吉向允赫追問幕後主謀是誰，被冤枉的鎮萬和民秀只好開始調查拳擊俱樂部裡的內幕。隨著事件逐漸明朗，原先放棄自我、離開拳擊俱樂部的延智竟重新回來，並試圖接近他們…

朱勇常被上級欺負，卻一直保護著剛入伍的菲力。外宿當天，上級想找出告發自己的下屬，最後懷疑到朱勇和菲力身上，並開始毆打他們。始終默默承受的朱勇和菲力，沒有開口供出告發者，直到菲力的牙齒遭打斷，上級才停止施暴。為了救回菲力的牙齒，朱勇帶著他去找牙醫姐夫，沒想到更大的噩夢在等著他們…