乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。但不料却被对方先下手一步，司马章死于非命。　　福大人深感事态严重，立即急召大内乾探朱啸天进见，明查暗访观

《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封